Magellan Partners annonce être entré en négociations exclusives avec Worldline, en vue de l’acquisition de MeTS

Valeur d’Entreprise : €410 m (incluant €10 m de complément de prix) 

Closing prévu au premier semestre 2026 

Magellan Partners, acteur français et européen du Conseil en Organisation et en Technologies annonce être entré en négociations exclusives avec Worldline, un leader mondial des paiements, en vue d’acquérir ses activités Mobility & e-Transactional Services (“MeTS”) et une partie de ses activités de Services Financiers (“FS”). 

 

Magellan Partners projette ainsi l’acquisition d’un acteur français et européen souverain spécialiste de la conception, du développement, du déploiement et de la gestion opérationnelle 24h/24 et 7j/7 d’applications digitales à fort impact pour les entreprises et les institutions publiques dans des écosystèmes très sécurisés. Ces applications sont utilisées par des millions de citoyens et de consommateurs.  

 

Depuis sa création en 2008, Magellan Partners s’est imposé comme un acteur de référence grâce à un positionnement unique, articulé autour de deux piliers complémentaires. D’une part, le groupe excelle dans le Conseil en Organisation et Management en accompagnant tous les secteurs économiques tels que l’Industrie, le Luxe et Retail, l’Energie, les Utilities, la Défense, les Services, le Transport, la Banque & Assurance, la Santé, et les Services Publics. Il intervient sur des enjeux stratégiques et des problématiques cœur Métiers et sur toutes les fonctions transverses d’une entreprise (RH, Finances, CIO, RSE – ESG – EHS, …). D’autre part, Magellan Partners est reconnu comme un expert Technologique de premier plan avec des grands éditeurs (Microsoft, Salesforce, ServiceNow, SAP, AWS, Google, Pega) et dans la Cybersécurité. Fort de cette expérience, le Groupe se positionne en tant que spécialiste de la Transformation Augmentée accompagnant grandes entreprises, ETI et acteurs publics de la Santé et des services dans leurs évolutions opérationnelles et leurs projets stratégiques. 

 

L’acquisition de MeTS marquerait une étape clé dans l’évolution du Groupe Magellan Partners, qui doublerait de taille et consoliderait ainsi sa position d’acteur européen unique. Le Groupe combinerait des expertises complémentaires : capacités de conseil stratégique, en organisation et SI, d’intégration de plateformes technologiques leaders du marché et de création de solutions sécurisées souveraines et sur mesure. Le Groupe se doterait ainsi d’atouts nécessaires pour accompagner les grandes transformations digitales, aussi bien dans le Secteur public que privé.  

Le nouvel ensemble serait composé de plus de 6 700 collaborateurs, réaliserait 900 Millions € de chiffre d’affaires en 2025 dont 25% hors de France et serait implanté principalement en France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Bénélux, Suisse, Italie, Espagne, Maroc, Ile Maurice et Inde. 

 

Cette transaction repose sur le financement des banques historiques du groupe, le groupe Crédit Agricole et BNP Paribas, ainsi que de l’entrée d’ICG dans le capital de Magellan Partners. Dans le cadre de l’acquisition envisagée, ICG acquerrait une participation minoritaire dans le capital de Magellan Partners pour soutenir son développement et également financer la transaction.  A l’issue de l’opération, les co-fondateurs et les équipes de management de Magellan Partners conserveront plus de 70% du capital. 

La réalisation de la transaction demeure également soumise à d’autres conditions suspensives (notamment la mise en œuvre du carve-out de la division MeTS qui sera menée dans le cadre des processus sociaux en cours et du dialogue avec les représentants du personnel, ainsi que l’approbation des autorités réglementaires compétentes). La transaction envisagée devrait se conclure au premier semestre 2026. 

 

Créée au sein du Groupe Worldline, la division Mobility & e-Transactional Services est un acteur B2B2C qui conçoit, construit et opère des solutions numériques clés en main telles que :  

• Dans le domaine de la Santé : des solutions sécurisées (certifiées HDS en France et Gematik en Allemagne) y compris en cloud souverain pour les acteurs de l’écosystème de la Santé qu’ils soient agences de santé publiques, privées, hôpitaux, laboratoires, mutuelles. 

• Dans le domaine du Secteur Public : des solutions digitales sécurisées pour les gouvernements, les agences publiques, les collectivités locales. 

• Dans le domaine des Transports et de la Mobilité : la gestion des opérations ferroviaires couvrant la planification, la gestion du trafic, la maintenance et la communication ; la billettique numérique ; des solutions digitales de mobilité multi-modale (l’accès à tous les modes de transport par le biais d’une seule application, pour planifier, réserver et payer) ou encore des dispositifs d’Open payment (paiement sans contact instantané). 

• Pour la Banque, l’Assurance et le Retail : des solutions sécurisées d’interactions client omnicanales ; des plateformes digitales modulaires pour construire des parcours clients personnalisés. 

• Pour l’Industrie et l’Energie : des solutions de Sécurité, d’IOT, de gestion de cartes privatives et de programmes de fidélité 

La division compte 3 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 450 M€ en 2024, à 50% sur le Secteur Privé et 50% sur le Secteur Public. MeTS opère principalement en France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Autriche et Belgique et en Inde. 

Dans son plan stratégique 2030, Magellan Partners a introduit le concept de Transformation Augmentée pour désigner une nouvelle ère de rupture, portée par quatre dynamiques majeures : l’IA générative, la verticalisation digitale des industries, l’émergence des plateformes intelligentes, et l’intégration croissante des enjeux de durabilité dans les modèles économiques. Convaincu que ces mutations redéfinissent en profondeur les priorités des organisations, le Groupe promeut un modèle digital hybride, combinant le déploiement de solutions technologiques leaders du marché, la construction de solutions sur mesure et de produits digitaux répondant à des besoins métiers critiques, sécurisés et responsables. 

 

A cela s’ajoute la souveraineté numérique, qui est devenue une priorité pour les administrations dans toute l’Europe comme pour les entreprises françaises et internationales sur certaines de leurs applications et Data. MeTS est l’un des 8 opérateurs français certifiés SecNumCloud et se distingue ainsi par son haut niveau de sécurité. 

Le projet industriel au cœur du rapprochement entre Magellan Partners et MeTS répond pleinement à cette ambition. Il permettra d’offrir aux organisations publiques et privées dans toute l’Europe un mix unique entre innovation, sécurisation, industrialisation et conformité, tout en apportant une réponse concrète aux attentes croissantes en matière de confiance numérique. 

L’approche de Magellan Partners, unique sur le marché, vise à articuler de manière cohérente les atouts du Cloud Public, des plateformes SaaS (Software as a Service) agiles et porteuses d’innovations technologiques, des Business Solutions as a Service (produits ou services numériques métiers). En complément, l’approche offre les garanties des solutions SecNumCloud pour les données les plus sensibles et les activités les plus critiques ou réglementées. Couplé à ses activités de Conseil stratégique historiques, ce positionnement permettra au nouveau Groupe d’adresser l’ensemble des marchés B2B, B2C et B2G (Business to Government) et de proposer à ses clients du secteur privé comme du secteur public, le meilleur accompagnement dans leurs choix stratégiques IT, en conciliant performance, innovation et sécurité. 

Combinant ainsi des implantations dans 8 pays européens (France, UK, Allemagne, Espagne, Suisse, Italie, Autriche et Belgique) ainsi que des centres d’excellences en Inde, en Afrique du Nord et à l’Ile Maurice, le nouvel ensemble visera à étendre sa présence dans toute l’Europe et sur toutes ses activités, en particulier dans le Benelux et les pays Nordiques avec une stratégie commerciale déterministe et une politique d’acquisitions ciblées. 

En combinant l’excellence opérationnelle de MeTS dans la gestion de plateformes critiques, sensibles et réglementées, avec l’expertise de Magellan Partners en IA Générative et Agentique, le nouvel ensemble ambitionne de devenir une référence européenne en matière de Trusted-AI. Il proposera à la fois des services de bout en bout – du conseil stratégique à l’exploitation (run) – et des solutions intelligentes clés en main, hébergées dans un environnement souverain, avec une gouvernance intégrale, sécurisée et conforme aux exigences réglementaires.